Dessa vez, Indra foi mais poderoso, e decepou o outro braço de Vṛtrāsura. Vṛtrāsura assumiu, então, uma forma gigantesca e en­goliu o rei Indra, mas Indra, estando protegido pelo talismã conhe­cido como Nārāyaṇa-kavaca, foi capaz de se proteger mesmo dentro do corpo de Vṛtrāsura. Assim, ele emergiu do abdômen de Vṛtrāsura e, com seu raio poderoso, decapitou o demônio, apesar de isso ter exigido todo um ano de trabalho para se concluir.